Писатель его персонажи, их жизни во времени, их взгляд на мир вокруг и на реализацию по ним проектам. Создание киноатмосферы из литературного произведения "Мастера и Маргариты" на киноэкране.
Образы героев М.Булгакова витают в здание музея, в нехорошей квартире, где они всегда существовали, где они вдохновили писателя, но где их так и не замечают посетители.