Илья, 20-летний талантливый рэпер, приезжает в большой город, чтобы выиграть рэп-баттл. Он сразу же попадает в ряды лучших, покоряя публику искренностью и волей к победе. Ему пророчат успешное будущее. Но Илья встречает свою первую любовь - простую девушку, которая, оказывается вовлечена в криминальный бизнес самых влиятельных людей города.