Фильм-монтаж об известном советском графике Петре Ивановиче Луганском (1911 – 1993), лейтенанте Красной Армии, воевавшем на Ленинградском фронте и его пятилетней дочери Юле, ждавшей отца в окруженном врагом Ленинграде.Война разлучила их. Юля рисовала в блокнот цветными карандашами, а Пётр Иванович работал для фронтовых газет, делал чёрно-белые фронтовые зарисовки. Они писали друг другу письма. Мы собрали уцелевшие рисунки в единый фильм, где простодушные детские линии и суровые лица солдат идут параллельно, так долго, насколько отпущено судьбой нашим героям.