Город N, Крым, наши дни. Сева и транссексуал Женя любовники, которые тайно встречаются уже долгое время. 
Сева серьёзно настроен и мечтает познакомиться с сыном Жени, Димой. 
Дима — подросток, занимается боксом и активно участвует в драках и разборках своих друзей со всеми, кто не похож на них.
После ночи, проведенной вместе с Женей, Сева выходит, чтобы прогреть машину и встречает на пути Диму с компанией спортсменов. Заподозрив в Севе гея, подростки жестоко избивают его и останавливаются только, когда слышат крик Жени. Все, кроме Димы, тут же разбегаются. Несколько часов спустя, в полицейском участке, Женя берет вину за убийство себя.