В основе фильма -  два величайших творения русского гения:  повесть  Николая Гоголя «Нос» и  опера «Нос», которую  создал  в 1930 г. композитор Дмитрий Шостакович.  
Фильм посвящен пионерам, новаторам в искусстве.  Людям, которые опережали свое время.  И, что самое главное, имели бесстрашие идти против течения.  Ценой собственного благополучия, а зачастую  и жизни.
Главными героями фильма являются писатели Николай Гоголь и Михаил Булгаков, режиссер Всеволод Мейерхольд и композитор Дмитрий Шостакович