Одесский художник Игорь Гусев стал в последнее время популярен в Европе. Но он продолжает жить в своей родной Одессе, хотя каждый день здесь доставляет ему боль. Одесса варварски уродуется разрушением исторического фонда и бездарным новостроем. Художник ищет натуру для заказанной и этот поиск бередит в его душе старые раны, напоминая о тлене, старении и умирании.