В основу сюжета положено стихотворение А.С. Пушкина 1825г. «Зимний вечер». История про мальчика, который поздним вечером делает домашнее задание по литературе. В воображении ребенка  образы из творчества Пушкина переплетаются с его собственными фантазиями. Буря за окном делает видения  еще более реальными.