Балбес и Кот живут в полнейшем джазовом безобразии. Балбес занят своими делами, -  пытается выучить французский, и в ту же секунду бросает все и бежит играть на контрабасе, а Кот все время режет бумажки. Неожиданное новое увлечение Балбеса затягивает героев в не менее джазовое путешествие в другой мир и в другое настроение.