Фильм  о  жизни коренного населения Улаганской долины,   алтайцах-теленгитах, веками живущих в  Горном Алтае. Одни люди уезжают отсюда на заработки, другие остаются на месте своего рождения и продолжают дело предков.  О проблемах и трудностях  жизни  на окраине  России.