Холодная осень 1942 года. Город Молотов - переименованная перед самой войной Пермь. Сюда эвакуирован Ленинградский академический театр оперы и балета имени Кирова.
Мир театра в эвакуации - призрачный, голодный, холодный. Жизнь глубокого тыла со всеми приметами военного времени. Репетиции, спектакли, выступления в госпиталях и на оборонных заводах.
Финальные усилия по созданию спектакля «Гаянэ» совпадают с написанием первых тактов Симфонии №2. Перед последней репетицией Хачатурян неожиданно получает приказ дирекции - создать ещё один танец в финальную часть уже готового балета. За 8 часов композитор пишет свое самое известное произведение.