Восьмилетний Митя приезжает с отцом в Феодосию к дедушке. Папа собирается продать семейный дом и забрать дедушку с собой. Митя хочет помочь дедушке. С помощью волшебной книги он попадает в страну Мечты. Если Митя поможет жителям страны вернуть потерянное счастье, то он сможет достучаться и до сердца отца. Но для этого надо не только победить Волшебницу в сказке, но и суметь противостоять компании подростков в реальной жизни.