О жизни рабочих рядом с последней в России узкоколейной железной дорогой (УЖД), по которой вывозят вырубленный лес. Вместе с вырубленным лесом погибают и сами деревни, в которых жили рабочие леспромхоза. Герои  картины  – жители  отдаленной вологодской деревни еще надеются, что их УЖД будет работать, но захватившая все вокруг деревни пустота  приближается к ним все ближе…