Девочка Вася ложится спать, она болеет, за ней присматривает ее бабушка, которая все время смотрит телевизор и не дает девочке смотреть мультики. Увидев, что Вася не спит, бабушка пугает ее страшной игрушкой зайца,  которого Вася боится, грозя, что если она не будет слушать бабушку, она ее заколдует и превратит в каменные фигурки такие как на шкафу - страшные уродцы… Вася быстро закрывает глаза, делая вид, что спит, но тут начинает происходить настоящее колдовство из которого уже не вернутся обратно…