Фильм посвящён русскому творческому событию из жизни итальянского кинематографиста и поэта Тонино Гуэрры. В середине 1990-х годов Гуэрра написал сценарии для двух анимационных фильмов А. Хржановского, дебютировав, таким образом, как автор в анимации. Это – знаменитые фильмы «Лев с седой бородой» и «Долгое путешествие». Анимационное кино, где оживают невозможные фантазии, кажется подлинной территорией Гуэрры. Движение в сторону России становится для итальянского мастера движением по вертикали творчества, метафорой для безграничных возможностей воображения.