Игорь живет на улице мрачного города. Вместе с друзьями он регулярно хлещет водку, задушевно исполняет песни, а ночует в подъездах и подвалах. Жизнь, в общем, непростая, но давно для него привычная. Однажды ему удается связаться с родственниками, от которых приходит печальная весть — умер папа. Собравшись с силами, Игорь отправляется домой. Блудный сын не задерживается в родительском крове и отправляется в дальнейший путь. Эта история дополняется параллельными сценами из жизни уличных кошек и рыжего котенка.