Молодой парень по имени Павел живет на свалке. В течение дня он и его друг Петр ищут металлолом для продажи, вечером он рисует на рваных клочках бумаги и мечтает найти хорошую пару обуви. Однажды он находит труп художника и этюдник рядом с ним. Герой видит в этом предмете возможность пробиться в люди и стать настоящим художником. Так и случается, его встречает мошенник Жорж, он предлагает Павлу рисовать портреты для обедневшей Графини. Павел соглашается и начинает работать над портретом, он привыкает к новой комфортной жизни забывая про старую жизнь на свалке. По началу Графине не нравится то, что рисует Павел, но мошенник Жорж переубеждает ее в обратном. Она и художник начинают сближаться, что серьезно раздражает ее дворецкого, который тайно влюблен в Графиню.