История происходит вокруг отрывка биографии режиссёра Владимира Аленикова, который в 1974 году взялся за создание фильма про Комитаса, армянского композитора и музыканта. 
Наш герой задумал сделать фильм про величайшего человека Армении, но его амбициозной задаче не суждено было сбыться.